Berlín, třicátá léta dvacátého století. Doktor Jakob Fabian, který se živí reklamou na cigarety, se po nocích bezcílně potuluje ulicemi a kluby města. Zamiluje se do herečky, avšak ve chvíli, kdy její kariéra začne rozkvétat, jeho vyhlídky na budoucnost začnou uvadat.
V blízkosti domu, kde žije tajemný restaurátor uměleckých děl, je nalezena mrtvola muže, který se pokusil vloupat. Policista Frank Koops brzy odhalí příčinu - žena je nejen restaurátorka, ale také padělatelka, která se v malém horském městečku skrývá před kalábrijskou mafií s milionovým obrazem. Na místo činu brzy...
