První z řady filmů o Angelice, které jsou od šedesátých let známy po celém světě. Angelika de Sancé de Monteloup je proti své vůli provdána za mocného Joffrey de Peyrac, o němž se říká, že je čaroděj. Na počátku mladá dívka, která přišla z kláštera cítí ke svému tajemnému manželovi jen strach a odpor....
Nedaleko Paříže brilantní chirurg Dr. Génessier za pomoci své asistentky Louise (Alida Valli) unáší mladé a krásné dívky. Doktorova dcera Christine byla totiž během autonehody znetvořena a šílený Dr. Génessier jí chce za každou cenu díky transplantaci obličeje dát šanci na normální život.
Pokladník Maurice Legrand je ženatý s Adele, která je postrachem. Náhodou potká Lucienne, „Lulu“, a udělá z ní svou milenku. Myslí si, že konečně potkal lásku, ale Lulu není nic jiného než pouliční šlapka, zamilovaná do Dedeho, svého pasáka. Legranda přijme jen proto, aby uspokojila Dedeho potřeby peněz.
