Spisovatel Edgar Brodie na sebe bere novou totožnost tajného agenta. Pod jménem Richard Ashenden (John Gielgud) je pověřen úkolem zavraždit německého agenta, který se připravuje na setkání s arabskými vůdci sympatizujícími s Němci. Ve Švýcarsku se k Ashendenovi připojí profesionální vrah Generál (Peter Lorre) a krásná...
Ozývá se střelba a obecenstvo v koncertním sále propadá panice. Přitažlivá cizinka (Lucie Mannheim) požádá Richarda Hannaye (Robert Donat), jestli může strávit dnešní noc v jeho bytě. Druhý den ráno ji naleznou pobodanou. Než zemře, řekne Hannayovi, že musí zastavit "39 stupňů" před propašováním státního tajemství...
