Louise Graham se stane svědkem vraždy newyorského zločineckého bosse a uprchne se ukrýt v národním parku Glacier na hranicích Montany a Kanady. Tam ji sledují dva muži, z nichž jeden je federální agent pověřený její ochranou a druhý bezohledný newyorský zabiják, který dostal zaplaceno, aby ji umlčel.
Slavná herečka je zavražděna svým žárlivým manželem a její tělo najde na pláži hlavní hrdina. Důkazy svědčí proti němu a proto je obviněn z vraždy. Mladík se ale nevzdává - rozhodne se uniknout a vypátrat skutečného vraha. V tom mu pomáhá dcera náčelníka policie.
Giuseppe Balsamo alias Cagliostro (Orson Welles) je cikánský chlapec, který žije na jihu Francie. Je zahořklý, protože jeho rodiče byli nespravedlivě oběšeni a on sám byl na příkaz vikomta de Montagne mučen. Po letech Balsamova práce cirkusového šarlatána upoutá pozornost doktora Mesmera (Charles Goldner), průkopníka v...
