Louise Graham se stane svědkem vraždy newyorského zločineckého bosse a uprchne se ukrýt v národním parku Glacier na hranicích Montany a Kanady. Tam ji sledují dva muži, z nichž jeden je federální agent pověřený její ochranou a druhý bezohledný newyorský zabiják, který dostal zaplaceno, aby ji umlčel.
Giuseppe Balsamo alias Cagliostro (Orson Welles) je cikánský chlapec, který žije na jihu Francie. Je zahořklý, protože jeho rodiče byli nespravedlivě oběšeni a on sám byl na příkaz vikomta de Montagne mučen. Po letech Balsamova práce cirkusového šarlatána upoutá pozornost doktora Mesmera (Charles Goldner), průkopníka v...
