Poručík Borůvka pátrá po ztracené středověké magické knize a záhadně zmizelém vědeckém pracovníkovi. Budova bývalého kláštera, kde je umístěna knihovna, skrývá nečekaná překvapení...
Strakonický malíř pokojů Švanda při narození přišel o maminku, avšak tři sudičky se nad ním slitovaly a daly mu do vínku věrnou dívku a velký talent. Švanda ve volném čase zpívá s kapelou v kavárně a schází se svou milovanou dívkou Dorotkou. Touží svůj hlas uplatnit dál než v okresním městě. Díky pomoci sudiček...
