Všichni v africké poušti znají Toma a jeho největší lásku, starý dvouplošník nazvaný Sfinga. Jednoho dne však Tom potká mladou ženu s mandlovýma očima a zamiluje se do ní. Netuší, že je nevědomky zapletena do obchodu se zbraněmi – její muž ji totiž vydírá a využívá ke svým intrikám. I ona se však do Toma...
Jean-Pierre (Jacques Villeret), humanitární atašé ministerstva zahraničních věcí, souhlasí s tím, že doprovodí mladého ilegálního imigranta (Lorant Deutsch) zpět do jeho země původu. Ten patří ke kmeni Irghiz Grey Men, který je od pravěku uprchlíkem v zakázaném městě ve Vysokém Atlasu.
Na kopcích kolem Marseille Gomez pozvedne zbraň proti Tavarezovi a donutí ho vykopat si vlastní hrob. Když se Tavarez pokusí o útěk, Gomez ho bez zaváhání zastřelí. Ale jak se s tím vyrovnají oba rodiče?
