Eli pracuje jako plavecký trenér v Chicagu a až zpráva o smrti otce jej donutí vrátit se do rodného Izraele. Zdá se, že si ke své minulosti chová odstup, ale i přes to se rozhodne kontaktovat kamaráda z dětství Jotama. Ten teď vede malé květinářství společně se svou snoubenkou Iris. Obnovení starého přátelství spustí...
Gadi je „velké dítě“. Mírně retardovaný mladík, nezdolný optimista s nakažlivým smíchem, se musí po matčině smrti dočasně nastěhovat ke svému otci Reuvenovi. Ten se svého odlišného syna po celý život úspěšně stranil, nyní dostávají příležitost jeden druhého konečně lépe poznat a skrytá láska otce a syna...