Brad "B-Rad" Gluckman (Kennedy) se snaží celý svůj mladý život působit jako pravý černošský raper, ačkoliv žije v Malibu. Situace se stane neúnosnou v okamžiku, kdy jeho životní styl ohrozí otcovu kandidaturu na post Kalifornského guvernéra. Vedoucí kampaně (Underwood) příjde se zajímavým řešením. Najme dva herce...
Will Henry (Jemaine Clement) je na prahu čtyřicítky a stále se cítí mladý. Je respektovaným grafikem komiksových novel a učitelem třídy začínajících mladých výtvarníků, s nimiž neváhá sdílet své soukromé problémy. Tím nejvážnějším problémem, který mu ztrpčuje život, je moment, kdy ho opustila jeho žena, matka...
