Hudební anekdota o tom, jak vyměnit bratříčka za kocoura. Honzík vymění svého čtyřletého bratříčka Míšu za kocoura Kajetána. Kocour je ale kradený. Děvčátko, které kocoura vymění, se jmenuje Dominika a má ke všemu svátek. Protože rodiče Honzíka a Míši pochopitelně chtějí svého malého synka zpátky a protože...
Tři vandrovníci se ocitnou v noci v lese. Joza vyřeže z javorového dřeva dřevěnou panenku. Jíra jí ušije šaty a Martin ji svou písničkou probudí k životu. O krásnou panenku Javorinku se mládenci poperou. Martina potom od smrti zachrání jenom hejkalova péče. Zatím se dva kamarádi zabydleli na zámku u pana krále, kterému...
