Režisér a choreograf z Prahy připravují show-performance "Orientální pohádka" - balet na ledě za účasti vokálních a instrumentálních souborů a popových zpěváků. Svůj snímek natáčejí v Kazachstánu na vysokohorském kluzišti Medeo.
Pařížský architekt Julien si přijede prohlédnout divadelní budovu, v níž se konala světová premiéra Mozartova Dona Giovanniho. Setká se s výtvarnicí Dianou, která zde připravuje výpravu pro baletní inscenaci podle Amazonek německého básníka Heinricha von Kleista. Jeho tragický osud předznamenává i vyústění vztahu...
Hudební anekdota o tom, jak vyměnit bratříčka za kocoura. Honzík vymění svého čtyřletého bratříčka Míšu za kocoura Kajetána. Kocour je ale kradený. Děvčátko, které kocoura vymění, se jmenuje Dominika a má ke všemu svátek. Protože rodiče Honzíka a Míši pochopitelně chtějí svého malého synka zpátky a protože...
Poštovní rada pan Pučálka nalezne poté co z jejich města odjel cirkus podivné opuštěné „štěně“, kterého se mu zželí a odvede si jej domů. Celá Pučálkovic rodina začne tohoto tvora vychovávat jako psího mazlíčka v domnění, že se jedná o mládě bernardýna, a to aniž by tušila, že se jedná o žirafí mládě…
