Detektivové Berkley a Williams ohledávají zavražděného mladého muže Georgea a zjistí, že mu někdo vyndal a odcizil mozek. Mezitím se seznámíme s Georgem, žijícím v několika možných světech, a s jeho hledáním bývalé lásky Joyce, jež má řadu různých podob. Jednou je profesorkou neurologie, kterou si George pamatuje už...
Mladá žena Sára žije v malém městečku, kde se všichni znají a vědí o sobě všechno. Její život plyne zcela jednotvárně až do doby, kdy nutně potřebuje sehnat peníze, a proto pronajme pokoj cizímu muži. Oním mužem je však mezinárodně hledaný zloděj, jehož se snaží za finanční odměnu vypátrat agent John Flynn....
