Příběh dvou odlišných žen, které spojila stejná touha, zasazuje režisér do období druhé světové války, do doby Okupace. Hlavní hrdinka Blanche žije v malém městečku na severu Francie se svým manželem Victorem a se svými třemi dětmi. Jednoho dne se však dozví, že její manžel a jeho matka jsou součástí Odbojového...
Film se skládá ze tří příběhů. První vypráví o utopickém zámku z 20. století, který nechal postavit hrabě Forbeck, druhý je o současných profesorech, kteří na zámku žijí, a třetí pojednává o wagnerovském fantazijním světě králů a draků.