Fong Si-Yuk je talentovaný bojovník kung-fu, kantonský lidový hrdina a rebel. Poté, co se dostává do konfliktu s úředníky dynastie Čching, se uchyluje do Shaolinu, aby unikl trestu. V klášteře se však setkává s tvrdou disciplínou, soupeří s proslulým mnichem San Te a objevuje spiknutí, v němž se představitelé dynastie...
Příběh o smrtícím podvodu a zradě se začíná odehrávat v momentě, kdy je vůdce respektovaného klanu Železné vlajky zavražděn Oštěpařem, zatímco je klan zaměstnán soubojem se zlotřilým klanem Orlů. Nejstarší člen klanu Železné vlajky Lo přijme odpovědnost za mrtvé z klanu Orlů a vydá se ukrývat před zákonem....
Dva největší bojové klany v Číne jsou Shaolin a Wu Tang. K moci sa dostává dynastie Quing a protože Wu tang je jejím přívržencem, Shaolin sa snaží Quing svrhnout. Mezi klany sa rozpoutá boj, ve kterém není důlěžitá pouze zručnosť v bojových uměních, ale i lstivost a zrada.
