Sourozenci Nellie a George odjíždějí na farmu. Při hře na schovávanou se George dostává do Říše víl, kde sní vílí jídlo a podle vílího zákona se nesmí vrátit zpátky. Aby ho sestra zachránila, musejí děti splnit tři úkoly. Zlý bratr vílího prince, který byl vypovězen ze Říše, slyšel proroctví, ve kterém mu...
Násilník Philip Chaney, odpykávající si svůj trest ve vězení, začne fyzicky přitahovat krásnou mladou zubařku Rachel, která zde pracuje. Jelikož se Rachel nedávno rozpadlo manželství, rozhodne se udržovat s Chaneym tajný poměr, čímž však riskuje hrozivé následky pro všechny.
