Zlý drak unese princeznu Miroslavu uprostřed svatby a uvězní ji na hradě, který stojí na opuštěném ostrově. Princezna přijde o všechno – svou rodinu, přátele i ženicha. Jediné, co jí zbylo, je život v kleci a pravidelné setkání se záhadným mladíkem jménem Arman... jenže co je Arman zač a jak se dostal na drakův...
Po smrti Svjatoslava I., vládce Kyjevské Rusi, vypukla občanská válka. Jeho dva synové, Yaropolk a Oleg, začali vést souboj o území, který nakonec vyhrál Yaropolk. Ten se však zrádně chystá dobýt také Novgorod, ve kterém momentálně přebývá jejich nevlastní bratr Vladimir. Vladimir je nucen opustit Rus a putuje do...
