Millie je skvělá mladá manažerka fondu, která se rozhodne opustit své nenaplňující zaměstnání a dlouholetého přítele, aby se vydala za svým životním snem stát se operní zpěvačkou... na Skotské vysočině!
Ti dva staří pánové spolu nemají vůbec nic společného. Nebýt toho, že jejich cesty svedla dohromady smrt manželek, asi by se nepotkali. Bohatý major Reginald Cunningham-Jarvis býval velitelem letky, Roy Southgate mlékařem. Major je svérázný chlapík, který si rád přihne a se zájmem se otočí za pěknou sukní. Southgate je...
Po Vánocích se ocitne v popelnici medvídek Teddy a hadrová panenka Annie. Děti, kterým původně patřili, totiž dostaly nové hračky, a tak už si nechtějí hrát s těmi starými. Tento smutný osud je však začátkem neuvěřitelných dobrodružství, které na Annie a Teddyho čekají, než se dostanou opět do rukou laskavým...
