James a Em si během pobytu v odlehlém ostrovním letovisku užívají dokonalou dovolenou na nedotčených plážích, s výjimečným personálem a sluněním. Pod vedením svůdné a tajemné Gabi se však vydají mimo areál letoviska a ocitnou se v kultuře plné násilí, hédonismu a nevýslovné hrůzy.
Poté, co se bývalý šéf stanice CIA dozví, že smrt jeho ženy nebyla nehoda, je nucen vrátit se do špionážního podsvětí a spojit se s protivníkem, aby odhalil spiknutí, které zpochybňuje vše, co si myslel, že ví.