Matt Turner je úspěšný americký bankéř, který svou kariéru rozvíjí v Berlíně a snaží se náročnou práci skloubit s rodinným životem. Moc mu to nejde. Dnes alespoň přislíbí, že zaveze děti do školy. Na cestě autem ranním Berlínem mu zazvoní telefon a tajemný hlas mu oznámí, že pod jeho sedadlem je nachystaná bomba...
Na vypjaté mnichovské konferenci v roce 1938 se ze starých přátel, kteří teď pracují pro znepřátelené vlády, nedobrovolně stanou špioni na stopě nacistickému tajemství.
Hagen von Tronje, burgundský zbrojmistr, drží své neklidné království pohromadě a zároveň skrývá svou temnou minulost. Příchod nepředvídatelného drakobijce Siegfrieda hrozí rozvrátit staré pořádky. Král Gunter hledá Siegfriedovu pomoc, aby získal divokou valkýru Brunhildu, a Hagen stojí před tragickou volbou mezi...
