Film se odehrává za II. světové války v kárném zařízení pro anglické vojáky v libyjské poušti. Podmínky v táboře jsou nelidské samy o sobě a jsou ještě zhoršovány sadistickým velitelem, seržantem Williamsem. Pod heslem „přišli jako lidé, odejdou jako zvířata“ je den co den nutí stavět na žhavém slunci...
Fraška o ruském baletním mistrovi, který uteče do Londýna. Pak ale změní názor, a protože na velvyslanectví nepochodí, musí se ukrýt u exotické tanečnice.
