Film se odehrává ve fiktivním městečku Santa Mira a hlavním hrdinou je doktor Bennell (Kevin McCarthy), který se vrátí do svého rodného města a zjistí, že se jeho obyvatelé podivně změnili. Malý chlapec běží po ulici a křičí, že jeho matka už není opravdová, a podobně reagují i jiní. Doktor Bennell brzy objeví...
Klarinetista Stan má noční můru o zabití muže v zrcadlové místnosti. Když se však probudí a najde na sobě stopy krve a klíč od snu, pojme podezření, že se to možná opravdu stalo.
Příběh začíná v okamžiku, kdy se v sídle zámožného prastrýce Joea schází početná rodina McTeaguových. Přestože se všichni tváří jak na strýčka myslí a mají ho rádi, on velmi dobře ví, že myslí jen na jeho peníze. Z poklidného přesvědčení, že churavý strýček upoutaný na invalidní vozík už tu dlouho...
Při demolici starého vězení dojde k děsivému objevu. Hluboko v podzemí pod západním blokem cel jsou skryty prostory, kam nikdo sto let nevkročil. Jsou zde nalezeny kosterní pozůstatky několika brutálně zavražděných dětí. V okamžiku, kdy na místo přijíždějí specialisté z kriminálky, objevuje se ještě děsivější...
