Isaiah, obchodník z 19. století, si vyhlédne krásnou a velmi mladou Jenny. Ta, konečně plnoletá, přijme jeho nabídku k sňatku, ale jejich milostný vztah se rychle zvrtne. Na návštěvu přijíždí Isaiahův syn Ephraim, který je ve studentském věku, a okamžitě mezi ním a Jenny vznikne chemie. Ta mu slíbí manželství - pokud...
Pro Mirandu Wellsovou se stěhování do New Yorku, kde žije na panství Dragonwyck se svým bohatým bratrancem Nicholasem, zdá jako sen. Situace se však postupně stává noční můrou. Pozoruje Nicholasovy problematické vztahy s nájemci z řad farmářů i s jeho dcerou, které Miranda dělá guvernantku. Její vztah s Nicholasem se...
