V evropském městě 16. století se vládnoucí rodině dostalo proroctví, že pokud se někdy narodí dvojčata, mladší z nich zavraždí staršího, a tak je zděšena, když se oblíbenému baronovi narodí dvojčata. Ze staršího vyroste sobecký lajdák, který po otcově smrti zdědí hrad a stane se vládcem nad dříve šťastnými...
Obyčejná dívka Alice se zamiluje do svého nadřízeného a zasnoubí se s ním. Skutečné potíže ale začnou, když snoubenci chtějí seznámit své úplně rozdílné rodiny.
Vědec Philippe Delombre pokračuje ve šlépějích svého otce: společně se svým strýcem Françoisem chce vytrvat v nebezpečných experimentech s transformátorem hmoty. Avšak i teď dojde k osudové chybě. Philippovy atomy jsou promíchány s atomy mouchy. Výzkumník začíná pozvolna mutovat ve strašné monstrum.
