Osamělý vlk Šódži Jamanaka, opakovaně zmlácený hazardními hráči, policisty a gangstery, nakonec najde domov jako nájemný vrah rodiny Muraoka a zamiluje se do neteře šéfa Muraoka. Mezitím ambice šíleného psa Katsutoshiho Otoma vtáhnou hrdinu naší série, Shozo Hirono, a ostatní jakuzy do nového kola krveprolití.
Slepý šermíř a masér Zatoiči se spřátelí s mladou ženou, která se vrací domů s dítětem. Když si ji gangsteři spletou se Zatoichim a zabijí ji, rozhodne se Zatoichi doprovodit dítě k jeho otci. Získá neochotnou pomoc mladého kapsáře a společně se vydají hledat otce dítěte. Nepočítají však s otcovou reakcí na...
V době, kdy se Japonsko připravuje na olympijské hry v roce 1964, začíná policie pod tlakem veřejnosti a tisku zasahovat proti gangům a válka o moc mezi rodinami jakuzy v Hirošimě dostává nový rozměr.
Z vězení čerstvě propuštěný Džó Mizuno svým nekompromisním vystupováním brzy zaujme místní členy jakuzy. Za řádnou sumu peněz vstoupí do služeb klanu Nomoto, tajně však spolupracuje i s konkurenčním klanem Sanko. Chce si Ďžó nacpat kapsy milióny jenů a zmizet, poštvat klany proti sobě anebo jeho činy nějak...
