Kyu-nam Im je severokorejský voják. Rozhodne se uprchnout ze své rodné země, aby začal nový život v Jižní Koreji. Mezitím je pronásledován důstojníkem jménem Hyun-sang Ri z oddělení státní bezpečnosti Severní Koreje.
Hrdiny vizuálně vytříbeného vyprávění nového filmu Kim Ki-duka jsou dva mladí lidé, jejichž náhodné setkání přeroste ve zvláštní milostný vztah. Mladík Tae-suk vlastní jen silnou motorku, s níž objíždí různé městské čtvrtě a vyhledává prázdné byty. V těch pak stráví nějaký čas. Nají se a na oplátku...
