Joshua Lazarus je telepat, který vyrostl v sirotčinci NSA. Své schopnosti využívá na pomoc vládě. Od agentury se dozvídá, že jeho telepatie je jen vedlejším účinkem takzvané Widmannovy choroby, která ho může přivést k šílenství nebo dokonce k smrti. Lazarus však potká ženu s podobnými schopnostmi (Taryn Manningová),...
Bubba Brady žije ve skomírajícím průmyslovém městě. Za nic na světe nemůže najít jakoukoli práci. Jediné co jej drží nad vodou je slib jeho kamaráda Joye. Jednoho dne Bubba potká Jima. Ten sice nevydrží na jednom místě déle naž 72 hodin, ale vždy mu vše vycházelo. Jim poradí Bubbovi, ať si zajde na pracovní úřad....
