Endres je chudý venkovský chlapec, který chce umět číst a psát, nosit hezké šaty a spát v pohodlné posteli. Přeje si být něčím víc než jen rolníkem. Otec se na něj rozzlobí a vyžene ho. Cesta ho zavede ke dvoru krále Konráda, který je ve své zemi pověstný svými mimořádnými schopnostmi a moudrostí. Endres se stane...
Poltawa, Ukrajina, počátek čtyřicátých let. S invazí německého wehrmachtu byly náhle ukončeny dobré vztahy mezi Němci a Rusy. Ovšem to neplatí pro děti, které jsou už pár let dobří kamarádi: Němka Hanna Reich a židé Abrascha Kaplan a Larissa Brodsky. Všechny tři pojí láska ke klasické hudbě. Abrascha a Larissa jsou...
Donato je plavčík na pláži Futuro. Když dva muže strhne proud, Donato se za nimi vrhne a povede se mu zachránit německého turistu Konrada, ne však už jeho přítele. Donato a Konrad se blíže seznámí a počáteční fyzická přitažlivost přeroste v citové pouto. Donato sebere odvahu opustit vše známé a odcestuje do Berlína za...
