Čtvrť Queens v New Yorku, osmdesátá léta. Dvanáctiletý Paul Graff vyrůstá ve vstřícné, ale hlučné rodině, do níž patří i jeho dědeček, který podporuje jeho umělecké ambice. Jeho nejlepším kamarádem je John Crocker, afroamerický chlapec. Oba jsou nerozluční a mají sklony k rošťárnám, ale po jednom incidentu, kdy...
