Malý ostrov věčně utopený v mlze, nenápadný a zdánlivě bezvýznamný. V jeho nitru se však odehrává drama lásky, zrady a vraždy. Leo, vdovec a bývalý trestanec spolu se svým kumpánem pozval totiž na ostrov skupinu lidí, kteří jsou odpovědni nejen za Leovu kriminální minulost, ale zřejmě i za smrt jeho milované ženy....
Boxerská fanynka Sonya Bartow a manažer Pop Richardson jsou ohromeni, když poprvé vidí amatéra Paula Callana vyhrát boxerský zápas. Jsou ještě více ohromeni a Sonya poněkud zděšena, když zjistí, že Paul je hluchý. Pop souhlasí s tím, že ho bude trénovat, i když ještě není úplně v pořádku kvůli smrti jeho bývalého...
