John vede obyčejný život s monotónní rutinou. Jednoho dne potká v metru ženu, která je stejně krásná jako tajemná a jmenuje se June. Setkání s ní mu konečně dá smysl v jeho bezcílné existenci.
Santi má problémy - nedokáže se pohybovat na volném slunečním světle, začínají mu růst podivně zuby a čím dál více se rozšiřuje jeho nemoc. Spolu s jeho matkou na jeho přání tedy odjedou tam, kde by se jeho problémy měly vyřešit, do míst kde slunce nesvítí. V novém domě a hlavně jeho okolí se ovšem začnou dít...
Jorge je 25letý údržbář, který zoufale hledá lepší práci. Jeho snahu komplikuje skutečnost, že se stará o svého postiženého otce, který před sedmi lety prodělal infarkt. Mezitím si jeho uvězněný bratr Antonio najde přítelkyni Paulu, která chce otěhotnět - pak zjistí, že je neplodný, a požádá Jorgeho, aby Paulu...
S nástupem Rodriga Borgii na papežský stolec se dostává rod Borgiů k téměř neomezené moci. Borgia se coby papež Alexandr VI. nezdráhá použít jakýchkoliv metod, aby dostal své veřejně přiznané levobočky na výhodné posty. Jeho nástrojem v boji s protivníky jsou jedy a dýka syna Cesareho. Když však Alexandr VI. sám...
