Teenager Owen se snaží protloukat životem na předměstí, když ho jeho spolužačka seznámí se záhadným nočním televizním pořadem - vizí nadpřirozeného světa, který se nachází za jejich vlastním světem. V bledé záři televize se Owenův pohled na realitu začíná tříštit.
Černošského umělce, který se na cestě k úspěchu snaží osvobodit od své minulosti pomocí svých obrazů, vykolejí nečekaná návštěva jeho odcizeného otce, vyléčeného narkomana, který se zoufale snaží usmířit. Společně zjistí, že zapomenout může být větší výzva než odpustit.
