Sicílie, fašistická Itálie, 1925. Diktátor Benito Mussolini jmenuje novým policejním prefektem Palerma Cesareho Moriho, muže stejně tvrdého jako čestného, a pověří ho nelehkým úkolem skoncovat s mafií, zlověstnou zločineckou organizací, která po staletí rozsévala na ostrově teror.
Právě skončila občanská válka a jižní vojáci jsou propouštěni domů, pronásledováni nemilosrdnými lovci odměn, kteří mezi nimi hledají ty, jež před válkou byli stíháni zákonem, a doprovázeni pohrdáním a nenávistí civilistů i severních vojáků. Mladík Willy Preston přesto hledí na budoucnost optimisticky, míří...
Buffalo Bill (Gordon Scott) je pověřen prezidentem Grantem, aby nastolil mír mezi bílými a indiány. Na obou stranách se najdou lidé, kteří si mír nepřejí. Mezi indiány je to Žlutá ruka (Mirko Ellis), který za zlato nakupuje zbraně pro své válečníky. Pokusí se zabít Buffalo Billa. Ten naštěstí přežije. Žlutá ruka se...
