Danny Fisher, mladý delikvent, propadá ze střední školy. Dá výpověď jako číšník v nočním klubu a jednoho večera dostane příležitost vystoupit. Úspěch se blíží a místní zločinecký boss Maxie Fields ho chce najmout na vystoupení ve svém nočním klubu The Blue Shade. Danny odmítne, ale Fields si nenechá říct ne.
Ostřílený kovboj John OHanlan (James Stewart) zdědí klub. Společně se svým parťákem Harly Sullivanem (Henry Forda) se vydávají do města. Po několika nevrlých pohledech od dam a rozpačitých od pánů zjišťují, že Cheyennský společenský klub nebude asi přesně to, co si představovali. A ani jejich idea to změnit jim...
Kovboj Dan Somers (John Wayne) usiluje nejen o práva na těžbu ropy, ale i o hezkou učitelku. Jeho protivník, prohnaný ropný magnát Gardner (Albert Dekker), se snaží nemilého rivala zbavit.
Vivian má magické schopnosti. Neváhá zachránit svého přítele Davida před propadnutím ve škole tím, že vraždí učitele. Davida však přestala bavit a své kouzlo upíná na novou dívku ve škole, Robin. Robin zjistí, že má také magické schopnosti, a zanedlouho se obě dívky prudce střetnou.
