Mladá Japonka, která se narodila v roce 1918, pracuje jako děvečka na venkově. Aby se vymanila z područí statkáře, rozhodne se odejít do hlavního města Tokia. Skončí ale jako prostitutka. Časem se stane majitelkou nevěstince a pro svoje sociální cítění i mluvčí odborů.
Během vzpoury roku 1159 zrádní vůdci rodů Minamoto a Fudžiwara přepadnou císařský palác. V boji o záchranu císaře a jeho sestry pozná válečník Moritō dvorní dámu císařovy sestry, krásnou Kesu. Zamiluje se do ní a když je vzpoura potlačena, vyžádá si ji coby odměnu za svou věrnost císaři za manželku.
