Shigematsu Shizuma, který žije se svou rodinou ve vesnici nedaleko Fukujamy, byl se svou ženou a neteří v Hirošimě těsně po ničivém atomovém bombardování, tragédii, která krutě připravila o život tisíce lidí a navždy poznamenala krutou existenci těch, kdo přežili.
Během vzpoury roku 1159 zrádní vůdci rodů Minamoto a Fudžiwara přepadnou císařský palác. V boji o záchranu císaře a jeho sestry pozná válečník Moritō dvorní dámu císařovy sestry, krásnou Kesu. Zamiluje se do ní a když je vzpoura potlačena, vyžádá si ji coby odměnu za svou věrnost císaři za manželku.
