Podle skutečného příběhu z předválečného Japonska se mezi mužem a jednou z jeho služebných rozhoří vášnivý románek. Jejich touha přeroste v sexuální posedlost tak silnou, že se pro zintenzivnění svého vzplanutí vzdávají všeho, dokonce i samotného života.
Šéf gangu Matsunagu (T.Mifune), je při potyčce zraněn a vyhledá ošetření u doktora Sanady (T.Shimura), opilce ale i lékaře, „anděla“, chudých lidí z předměstí. Postupně se mezi nimi vyvíjí zvláštní přátelský vztah.
Film pojednává o neskutečném přátelství člověka a jeho čtyřnohého společníka - Čika. O lásce tak čisté, že ostatní členové rodiny ani vesnice nejsou s to pochopit a o starém profesorovi si zkrátka myslí své. Jednoho dne se však profesor nevrátí z práce a Čiko čeká a čeká…