Policejní vyšetřovatel zasahuje proti podnikání jakuzy, ale jakmile zjistí, že policie jedná s některými frakcemi, postaví se na stranu svého vlastního syndikátu.
Zatoichi narazí na umírajícího muže, který ho požádá, aby dal "Taichimu" pytel peněz. Zatoichi netuší, o koho se jedná, ale když dorazí do malého městečka obtěžovaného gangstery, zjistí, že "Taichi" byl mužův malý syn. Na svých cestách se také setkává se slepým mnichem, který Zatoichiho nutí pochybovat o svém...
