Vítejte v Los Angeles v roce 1948, kdy všichni používali v běžném životě magii. Tedy až na soukromého detektiva H. Phillipa Lovecrafta. A tím se stává jediným důvěryhodným kandidátem, který může získat nesmírně cennou knihu o černé magii... Vítejte v Los Angeles v roce 1948, kdy všichni používali v běžném...
Zámožný obchodník má podezření, že jeho manželka Anne ho podvádí, a proto najme soukromého detektiva Westona. Daří se mu natolik, že nakonec sám začne vztah s Anne. Když je ale obchodník nalezen mrtvý, Weston se stane hlavním podezřelým z jeho vraždy.
