Příběh kabaretiéra Archieho Rice, který se coby druhořadý komik a divadelní podnikatel beznadějně snaží oddálit životní i profesní krach. Brilantní portrét prázdného, pokryteckého mizery, laciného, sentimentálního a vulgárního divadelního podvodníka, který utápí své nejbližší ve své podlé ješitnosti.
Příběh bývalého člena britské tajné služby, který v průběhu studené války přeběhl na stranu KGB. V Moskvě se podrobil plastické operaci a vrátil se do Londýna, aby zde vyzvedl mikročip obsahující dokumenty s označením „top secret“. Avšak namísto toho, aby odcestoval zpět do Ruska, rozehrává hru, ve které poštve...
