Mikael pracoval jako apatykář v jednom malém městě v Osmanské říši, ale to mu nestačilo, takže se rozhodl stát se lékařem. Mikael neměl na studium dost peněz, a tak se zasnoubil s Maral a její věno chtěl použít na studia. V Istanbulu se Mikael nastěhoval ke svému strýci, kde se seznámil s krásnou Anou, která mnoho let...
Toby býval idealistický student filmu, dnes je cynickým režisérem reklam. Když po deseti letech zavítá do malebné vísky, kde natočil svůj studentský projekt o Donu Quijotovi, s hrůzou zjistí, že jeho film změnil život obyvatel k nepoznání. Rozlišit realitu od fikce ale nebude tak snadné.
