V roce 1941, šest dní po přepadení Pearl Harbouru Japonci, po němž celá Amerika propadla hysterii, přistane japonská ponorka nedopatřením na pláži v Los Angeles. Obyvatelé reagují panikou a potrhlým jednáním, které režisér Steven Spielberg prokládá filmovými citacemi a narážkami na mýty stříbrného plátna
Inženýr Scott Henderson je neprávem odsouzen k smrti za vraždu své manželky. Jedinou šancí je pro něj svědectví ženy, s níž navštívil večerní show právě v tu noc, kdy jeho manželka zemřela. Avšak její jméno nezná a nikdo ze svědků (taxikář, barman, bubeník a další) si na tajemnou ženu nepamatuje. Hendersonova...
Napoleon Solo a Ilja Kuryakin jsou pověřeni infiltrací na tajnou základnu THRUSH umístěnou na sicilském vinařství. Základnu vede Louis Strago, který spolu s bývalým nacistou Dr. von Kronenem plánuje odpálit atomové bomby v Atlantském oceánu. Bomby mají způsobit, že se Golfský proud odkloní, Evropa a Spojené státy zamrznou...
