Dva dobří kamarádi a odvážní motocyklisté, kteří spolu závodí na trati i mimo ni, zkříží cestu zločinnému gangu, který chce rozhodovat o výsledcích závodů předem.
Jack Nelson kupuje hrad s pohnutou minulostí: před 500 lety zde byla jako čarodějnice upálena Isabela Drupelová, milenka upírského hraběte. V hradních kobkách se odehrávají děsivé rituály: sekta upírů zde schraňuje Isabelino tělo a koná sadistická mučení, aby čarodějnici přivedla zpět k životu. Potřeba je krev, srdce...
Rodina přistěhovalců je téměř vyvražděna indiány toužícími po pomstě. Malý George zůstal ležet v mdlobách na zemi a jeho malou sestru unesl indiánský náčelník... V dospělosti je osud opět svede dohromady.
