Jarrett je nic netušící venkovský balík, který tráví svůj čas většinou v bluesovém baru svého kamaráda Julese. Jeho život se ale změní v okamžiku, kdy dveřmi baru projde svůdná Nora. Nemůže tušit, že Nora je ve skutečnosti stvůra, která dokáže měnit svou podobu a je na útěku před svým milencem Vicem.
Detektiv by se neměl zamilovat do svého klienta a už vůbec ne do klientova partnera. Přesně to se však stalo Derian, bývalé policistce, která se živí jako soukromé očko. Derian dostane za úkol sledovat Michaela. Netuší však, že Michaelovu manželku nezajímá jeho intimní život, ale že má vymyšlený dokonalý plán jak se...
Mladší bratr Billyho Chapmana je zavřen na psychiatrii, kde ošetřující lékař dělá posudek, zda je normální, nebo bude vzat do vazby za úmyslné zabití. Ricky mu tam odvypráví dosavadní život, i to jak tenkrát na Vánoce přišli s bratrem Billym o rodiče. Když Billy vyrostl, šel se nakonec pomstít matce představené,...
Film se odehrává v polovině 19. století v Americe. Do hor přišla skupina waleských přistěhovalců, kteří si přinesli i své zvyklosti. Jednou z nich je také způsob pohřbívání mrtvých, kdy „pojídač hříchů“ na sebe vezme všechny hříchy zemřelého. Jeho pomoc vyhledá i desetiletá Cadi Forbesová, která se cítí...
