Tajný agent Dick Smart byl pověřen CIA vyšetřováním zmizení pěti světově uznávaných jaderných vědců. Zjistí, že je unesla lady Lorraine, která je šéfkou zločinecké organizace a ukrývá těchto pět vědců ve svém tajném podzemním doupěti v Rio de Janeiru. Dick Smart zjistí, že lady Lorraine a holandský bankéř...
V Bejrútu se ztratí britský agen Rosser. Britský šéf zpravodajských služeb MacGillivray má potíže s nalezením vycvičeného agenta v tak krátké době, a proto naverbuje doktora Jasona Lova, který pro něj ve druhé světové válce dělal nějakou zpravodajskou práci, aby zjistil, co se děje. Doktor Love tam jede jako účastník...
