Před vyhlášeným barem v Západním Berlíně je okradena herečka. Mladý muž ji srazí k zemi, vezme jí kabelku a zmizí ve tmě. Po nějaké době se Anna a Adrian znovu setkávají. Tentokrát je ona mladíkovou učitelkou, která má zlepšit jeho řečnické schopnosti. Adrian je sirotek a je považován za beznadějný případ. Anna...
Paul, Julia a Lilly jsou šťastná rodina, dokud Julia nečekaně nezemře. Kvůli své dceři chce Paul fungovat a potlačit svůj žal. Lilly ho neustále zpochybňuje svou představivostí a vlastním pohledem na maminčinu smrt.
