Film se skládá z řady těsně propojených vinět, z nichž ta nejtrvalejší popisuje příběh muže a ženy, kteří se vášnivě milují. Jejich pokusy o naplnění vášně jsou neustále mařeny jejich rodinami, církví i měšťanskou společností obecně.
Snímek Návrat Doktora X byl natočen v roce 1939 jako sequel k o sedm let staršímu filmu DOKTOR X. Oba filmy však nespojuje vůbec nic, kromě jména hlavní postavy, Doktora Xaviera, alias Doktora X (zde ho hraje Humphrey Bogart). Právě vyhozený novinář a mladý začínající doktor spojí své síly, aby vypátrali dvě záhadné...
