Mladík Siggi přichází do Drážďan, aby se tu uchytil jako malíř kulis. Město jej brzy pohltí a v dekadentním klubu Der Rote Kakadu potkává lásku v podobě mladičké básnířky Luisy. Vcestě mu ale stojí ještě Luisin manžel...
„Stalo se to určitě. Jak se to stalo, jsme si vymysleli my.“ Tímto titulkem začíná snímek o setkání mezi slavným rakouským skladatelem Gustavem Mahlerem a neméně slavným rakouským psychoanalytikem Sigmundem Freudem. Mahler váhavě rozebírá manželskou krizi se svou mladší ženou Almou. Zatímco podle něj šlo až...
