Štěstí, které odeznělo, se již nikdy nevrátí – přesně to poznává mladý Polák, když v těsně poválečném období vzpomíná, jak se ještě před vypuknutím válečném konfliktu zamiloval do půvabné židovské dívky. Podaří se mu ji vyhledat, jenže ta je již vdaná a má dítě.
V bizarní atmosféře nočního klubu pozdních osmdesátých let se odehrává netradiční romance, v jejímž centru se ocitají dvě mořské panny a jeden kytarista. Debut polské režisérky je příběhem o prvních láskách i zklamáních v originálním žánrovém spojení muzikálu, pohádky a hororu.
Novinář Winkel dostal za úkol připravit reportáž o stávce dělníků v gdaňských loděnicích. Soustředit se má hlavně na jednoho z vůdců, Macieka Tomczyka. Postupně si ale uvědomuje, že jeho šéfově chtějí Tomczyka kompromitovat, a když poznává skutečnou pravdu, nabývá Winkel přesvědčení o správnosti požadavků...
