V bizarní atmosféře nočního klubu pozdních osmdesátých let se odehrává netradiční romance, v jejímž centru se ocitají dvě mořské panny a jeden kytarista. Debut polské režisérky je příběhem o prvních láskách i zklamáních v originálním žánrovém spojení muzikálu, pohádky a hororu.
Čtyňačtyřicetiletý Adaš Miauczyríski je typický frustrovaný intelektuál postsocialistické epochy. Jako mizerně placený středoškolský profesor polonista má spoustu důvodů, proč nenávidět školu a studenty. Bydlí v typickém bytě na sídlišti, které mu skýtá plno podnětů k rozčilení. Od rána se až rituálně věnuje...
Novinář Winkel dostal za úkol připravit reportáž o stávce dělníků v gdaňských loděnicích. Soustředit se má hlavně na jednoho z vůdců, Macieka Tomczyka. Postupně si ale uvědomuje, že jeho šéfově chtějí Tomczyka kompromitovat, a když poznává skutečnou pravdu, nabývá Winkel přesvědčení o správnosti požadavků...
