Píše se rok 1925. Ocitáme se v Sýrii rozvrácené válkou. Američan Harry Smith prodává zbraně Arabům v Damašku, kde místní právě povstali proti francouzské nadvládě. Harry je stíhán francouzským důstojníkem Feroudem kvůli nelegálním obchodům i kvůli jeho bývalé přítelkyni Violette. Feroud se snaží i za cenu...
Frankie, syn mafiánského bosse Dona Paola, a Tony Fargo právě uskutečňují důležitý "obchod", když dovnitř vtrhne skupina maskovaných mužů, která se chce zmocnit drog i peněz za ně. Nebýt toho, že ve skrytu čekal i Tonyho bratr Vince, oba muži by byli mrtví. Tony ale prohlašuje, že s drogami nechce mít nic společného....
