Po zničení svých těl nebeskými blesky se dětský démon Ne Zha a syn dračího krále Ao Bing snaží obnovit svá fyzická těla pomocí síly posvátného lotosu. Jejich rituál však přeruší invaze démonického Šen Gongbaoa, který se spojí s draky vyhnanými z nebeského království. Ne Zha, jenž v tuto chvíli sdílí tělo s Ao...
Perla chaosu, zrozená z prapůvodních esencí, začala lačně pohlcovat energii. Když jeho žáci Taiyi Zhenren a Shen Gongbao v boji s Perlou chaosu selhali, rozdělil ji božský stvořitel Nebe a Země Yuanshi Tianzun na dva protiklady: Duchovní perlu a Démonickou kouli. Protože moc Démonické koule byla příliš velká a riziko...
