Milionářský dědic Peter Clifton (Hellmut Lange) je podezříván z vraždy, neboť byl nalezen v bezvědomí v blízkosti místa činu, vražednou zbraň při sobě. Nadto je na jeho venkovském sídle objevena penězokazecká dílna...
Mezinárodní gang obchodníků se zbraněmi v USA ukradl z německé laboratoře prototyp laserové pušky. Agent FBI Cormoran je vyslán, aby tuto nejmodernější a vysoce účinnou zbraň získal zpět. Existují však náznaky, že přeběhl k nepříteli. Protože agent 007 je momentálně na jiné misi, musí se šéf rozvědky spolehnout...
